半导体掀起涨停潮。

受巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司抄底台积电等消息刺激，11月15日，A股Wind半导体精选指数大涨超7%，个股掀起涨停潮，其中聚辰股份、创耀科技20cm涨停，卓胜微(300782)、芯朋微、圣邦股份(300661)、和林微纳、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)等近20股涨停或涨超10%。

美股半导体指数进入技术性牛市

半导体板块为何突然爆发？宝盈基金基金经理张闻天表示，主要原因是：1、市场预期今年第三季度是相关公司基本面和业绩最差的阶段，后续产业链有望从库存出现拐点角度逐步迎来修复；2、最近A股板块热点轮动，半导体的机构持仓相对较少，机构资金补仓迹象明显；3、巴菲特增持晶圆代工龙头企业台积电的消息催化。

今年以来，受下游消费疲软态势影响，半导体产业整体景气欠佳，半导体板块持续陷入调整。截至15日收盘，半导体精选指数年内累计仍下跌23.15%，近40只概念股跌幅仍超20%，韦尔股份、汇顶科技(603160)、芯海科技等多只概念股股价腰斩。

不仅是A股，全球半导体行业都陷入寒冬，股价大幅回调，如费城半导体指数年初至今一度下跌近50%，英伟达、台积电、超威半导体（AMD）等半导体巨头公司年内股价均曾一度腰斩。

不过，半导体公司股价在一个月前迎来转机。美股半导体公司股价率先迎来反弹，费城半导体指数近一个月涨幅23.35%，进入技术性牛市，主要成份股纷纷筑底反弹，近半数成份股近一月涨幅超20%，其中拉姆研究、阿斯麦、应用材料、英伟达分别上涨52.4%、47.76%、44.62%和37.07%。

半导体基金份额逆市增长

受半导体板块大涨影响，11月15日收盘，重仓半导体的场外基金和场内跟踪芯片产业的指数基金集体走高，如芯片ETF基金、芯片50ETF和芯片龙头ETF日内分别大涨7.19%、7.1%和6.53%。

场外基金中，重仓半导体的泰信中小盘精选、诺安成长(320007)、招商优势企业、银河创新成长等主动型基金净值日涨幅均超5%。

不过，全年来看，半导体主题基金整体业绩表现不佳，多数基金年内亏损20%以上。

数据显示，基金投资者对于半导体主题基金的态度却呈现越跌越买态势。

Wind数据显示，截至2022年11月15日，近一个月来6只半导体主题ETF基金份额实现增长，合计增加11.83亿份，其中国泰CES半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF和华夏国证半导体芯片ETF份额分别增长6.52亿份、6.22亿份和3.29亿份。

被动型基金中，国泰CES半导体芯片ETF、国联安中证全指半导体ETF和华夏国证半导体芯片ETF的最新规模均已超过百亿元，分别为112.53亿元、122.28亿元和177.98亿元。

今年9月，首批主投科创板芯片的ETF正式获批，9月30日，华安上证科创板芯片ETF、嘉实上证科创板芯片ETF成功发行上市，持续为半导体板块带来增量资金。

从场外半导体主动型基金份额来看，截至三季度末，蔡嵩松的诺安成长第三季度份额增长23亿份，孔学兵的金信稳健策略和金信行业优选份额分别增长2.7亿份和8.4亿份，泰信中小盘精选、招商优势企业和银河创新成长等份额均实现上涨。

这些领域有望迎来估值修复行情

基金投资者加仓半导体主题基金热情高涨，离不开半导体产业蕴含的长期投资机遇。

金信基金基金经理孔学兵近日在接受券商中国记者采访时表示，中国拥有全球半导体最大的应用市场，每年半导体的进口总额甚至超过了原油。中国从制造大国走向制造强国的跨越，无论从效率提升还是安全可控角度来讲，都需要有强大的半导体产业支撑，半导体行业蕴含着长期投资机遇。

不过，国内半导体公司经过多年发展，所处的行业位置时刻在发生变化，相关公司股价表现将会持续分化。孔学兵指出，国内半导体行业叠加了不可避免的周期性波动和国产替代造就的成长机遇，行业分工越来越细，产业链基本上实现了全覆盖，从去年的整体性缺芯到今年的结构性紧缺、部分领域累计库存过大出现阶段性过剩，各细分领域的景气度差异十分明显，表现在股价上就出现了分化。比如一些消费类芯片景气度出现下滑，股价跌幅巨大，而少数细分领域小龙头，则是凭借前瞻的业务布局、持续地研发积累，把握住了国产替代机遇，经营业绩和市场份额显著提升，相关公司在今年行业整体低迷的市场环境下，股价有较为明显的相对收益。

从基本面角度看，宝盈基金基金经理张闻天认为，半导体高景气领域从今年四季度进入去库存阶段，芯片设计公司库存压力逐渐缓解，现在半导体高景气标的从下行阶段进入磨底过程，预计到明年二季度出现业绩盈利拐点。

股价方面，短期交易和预期因素往往早于业绩盈利拐点，如同上一轮半导体周期见底过程（2019Q1-2019Q3），行情亦早于盈利拐点到来。而半导体设计今年跌幅普遍在50%以上，站在当前时间点，维持半导体股价处于相对底部区域的前期判断。

机构看好半导体行业哪些领域？中期视角来看，宝盈基金基金经理张闻天认为，自身具备一定阿尔法逻辑的赛道或者标的，以及前期股价跌幅较大、后续有一定公司产品阿尔法逻辑的标的有望迎来估值修复行情。

开源证券表示，晶圆厂资本开支高企，国内半导体材料与设备自主化加速破局，中国大陆晶圆制造产能占比仍然较低，而国内半导体市场需求在全球占比较高，晶圆制造产能供给相比需求仍有较大提升空间。

孔学兵则比较看好国产化替代加速和优秀公司市场份额提升带来长期投资机会。国产替代环节，需要依靠持续的研发积累和产业链的协同配合，从点到线、再到面，实现关键核心技术从0到1的突破，国产化替代有望加速的半导体领域主要集中在晶圆制造前道环节。受宏观景气影响程度较大的消费类芯片和功率半导体，目前正处于库存去化阶段，边际冲击最艰难的时刻已经过去，未来具备一定的估值修复空间。但拉长看，这些品类可能受制于渗透率较高和竞争加剧，估值水平可能逐步向消费电子靠拢，不太适宜沿用半导体估值框架。

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