——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率

定义

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

新能源汽车发展现状与发展影响

我国新能源汽车发展现状

随着多方面因素的不断推动，新能源汽车行业正在逐步发展。技术方面，前文已经对四种主要新能源汽车及其技术原理进行了介绍，便不再赘述，下文主要与大家谈一谈行业、市场的发展状况。

我国的新能源汽车市场总体发展向好。2022年1-2月全球广义新能源乘用车销量达到164万台（包含HEV），其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到113万，同比增长95%，在2021年全年，中国新能源乘用车的全球份额为52%，其中4季度达到60%；进入2022年后，中国新能源占比继续走高，1-2月中国市场销量占全球新能源市场的65%，而新能源汽车的渗透率则达14%，居全球第六。

同时，新能源汽车行业不断发展，竞争激烈。就目前而言，头部主要以特斯拉、上汽集团为首，中游则以蔚然、小鹏等为主，而第二梯队的哪吒、零跑等品牌也十分强劲，有超越小鹏跻身第二梯队之势。从三月交付量来看，第一梯队小鹏汽车3月交付量为15414辆，同比增长202%，环比增长148%；理想汽车以11034辆交付量次之，同比增长125.2%，环比增长311.4%；蔚来交付量为9985辆，同比增长37.6%，环比增长63%。原属第二梯队玩家近期大有赶超之势。哪吒汽车3月交付12026台车，同比增长270%，排在理想、蔚来之前。

当然，新能源汽车的行业发展也不是一帆风顺，受到政策补贴退坡、供应链压力(主要来自动力电池和芯片两方面)以及疫情的影响，新能源汽车的销量在今年年初有一定的下滑，然而在总体上，新能源汽车的发展前景依旧十分光明。

新能源汽车发展影响

1促进“双碳”政策实施：新能源汽车通过新能源代替石油等化石燃料，不但节约了石油等不可再生资源，也减少了二氧化碳的排放，在汽车端排放上减少了碳排放；例如，天然气燃烧排放的二氧化碳远远少于汽油燃烧；氢气，电力作为能源的汽车，更是不会排放二氧化碳。

2抢占燃油车市场：我国汽车市场已经趋近饱和状态，市场规模趋于稳定。新能源汽车的出现无疑是成为了燃油车强有力的竞争对手，作为燃油车的替代品，新能源汽车具有噪音小，不限号等优点，尤其是在如今油价走高的形式下，新能源汽车的优势更加明显，在国家减税等优惠政策的加持下，新能源汽车定会抢占燃油车的市场份额。

3便利了人们的生活：新能源汽车相较于传统的燃油车，使用和维护的费用相对较低，与高昂的油价相比，电的价格明显更低，没有了燃油车的三滤，机油，火花塞，电动车的保养维护费用也大大降低；其次，新能源汽车在政策的支持下，不受燃油车限号出行的影响，每天都可以乘坐新能源汽车出行；随着公共基础设施，例如充电桩，无线充电设施的建设，新能源汽车会变得越来越便利。

我国新能源汽车发展政策的演进及展望
答：为推动新能源汽车产业高质量发展,加快建设汽车强国,国务院制定《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》为当前和今后一个时期我国新能源汽车的发展提供了明确的指引。本文从新能源汽车的发展现状,2022-2023年我国出台的新能源重点政策进行梳...

新能源汽车的发展前景及趋势和前景
答：从竞争格局来看，上汽通用五菱、特斯拉、比亚迪位居纯电动市场销量排名前三;比亚迪、理想、华晨宝马位居插电混动市场销量排名前三。行业稳步发展，产销小幅回升以2009年“十城千辆”为起点，我国新能源汽车发展大致可分为四个...

新能源汽车的现状及发展趋势
答：未来，新能源汽车的发展将会是一个多元化的发展趋势，包括电动汽车，混合动力汽车，燃料电池汽车等等。在不同的细分市场中，也会产生一定的差异，从而影响到消费者对不同类型、不同功能和不同需求的汽车的选择。随着人工智能、...

国内新能源汽车的发展趋势
答：目前日本是全球最大的新能源汽车市场，占有超过70%的市场份额，之后是美国和中国市场，共占有超过20%的份额。本文调研和分析全球新能源汽车发展现状及未来趋势，核心内容如下：（1）全球市场总体规模，分别按销量和按收入进行了...

新能源汽车的未来在哪里
答：新能源汽车的大力发展离不开各个国家和政府在税收政策和消费者补贴方面的支持。以荷兰购买氢燃料新能源汽车的消费者为目标,研究能量效率和补贴政策这两个变量对其购买意愿所产生的影响,结果表明:购置补贴政策与新能源汽车的销量呈正相关的关...

未来新能源汽车发展趋势
答：未来新能源汽车发展趋势 近年来,随着环保意识的不断提高,新能源汽车已经成为了汽车行业的新宠儿。未来,随着科技的不断进步和政策的不断支持,新能源汽车的发展前景将更加广阔。本文将从多个方面探讨未来新能源汽车的发展趋势。 一、电动汽车...

新能源汽车未来发展趋势
答：在政策扶持下,新能源汽车市场前景十分广阔。中国已成为世界最大的新能源汽车消费市场,但新能源汽车的发展仍然面临着一些问题制约着其在世界范围内的推广应用。目前,在发达国家,新能源汽车仍处于推广期,新能源汽车市场规模巨大,而中国新能源...

氢能源汽车发展前景与现状
答：氢能源汽车发展前景与现状是非常不错的。《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》指出，若要实现2060年碳中和目标，氢能将在重工业、运输、建筑供暖等难以脱碳的行业发挥重要作用。氢能源的“多元化应用”主要包含四个重点领域，这四...

现阶段新能源汽车发展面临的主要障碍
答：当前主流的新能源汽车的发展方向还是锂离子电池电动汽车,氢能源汽车也有搞的,比如某田,国内也有氢能源汽车产品和加氢站,但还是很少很少很少。针对电车,目前最主要的障碍个人认为有三个;安全、续航补能和保值率。1.安全首先是安全问题,...

新能源汽车发展的重大意义
答：高度认识中国新能源汽车产业发展的重大意义从汽车产业来看,发展新能源汽车让中国向汽车强国更进了一大步。在21世纪初,我国在汽车产业转型的重要时期,创造性地将发展新能源汽车与提升产业竞争力、保障能源安全、改善空气质量和应对气候变化联...